원익머트리얼즈, 실적 성장은 좋은나 아쉬운 가동률

 

# 연간 실적 # 코로나19에도 불구하고 동사는 올해를 비롯해 2022년까지 매출과 이익의 성장 지속

 

# 2020년 2분기 연결 실적 # 전년동기대비 매출액 +34.5%, 영업이익 +23.0% # 1분기와 2분기 모두 고성장 지속 # 3D NAND 고단화에 사용되는 CF계열 식각가스, 고선택비 식각용 희귀가스, 세정가스의 출하가 견조 # 순이익 -73.8% # 관계기업인 원익큐브의 주가 변동 영향으로 평가차손 75억원 발생

 

# 원익머트리얼즈 주가 차트(일봉) # 실적 성장에도 불구하고 주가는 코로나 확산 직전의 고점을 하회

 

# 반도체 및 디스플레이 공정의 특수가스 주요 영역 # 동사는 반도체 및 디스플레이 공정 중 세정 · 증착 · 식각에 사용되는 특수가스를 생산

 

# 주요 고객사 # 동사가 영위하는 전자재료용 특수가스의 수요분야는 크게 DRAM과 NAND Flash 등의 메모리 반도체를 생산하는 삼성전자 및 SK하이닉스 등 종합반도체 회사가 주요 고객사 # 삼성디스플레이, 동우화인켐 등 디스플레이 및 LED 제조회사에도 납품

 

# 경쟁사 진입으로 인한 고객사 내 애칭용(식각용) 가스의 시장점유율 하락 # but 전바산업의 3D NAND 고단화 효과로 매출 성장 지속 전망 # 전방산업의 시안 및 평택 생산라인 증설에 따른 특수가스 출하 증가 효과 기대

 

# 한솔케미칼, 산업용 특수가스시장 진출 # 지난 2월 반도체 패키징 및 소재부품 업체인 하나마이크론으로부터 자회사인 하나머티리얼즈의 특수가스사업부문을 인수해 자회사 '솔머티리얼즈' 설립 # 충북 오창에 있는 하나머티리얼즈의 특수가스 사업장에서 애칭(식각)이나 증착에 사용되는 고순도 퓨어가스, 광원으로 사용되는 레이저믹스 가스 등의 사업을 확대할 계획 # 고순도 과산화수소에 국한돼 있던 반도체 애칭제(애천트) 부문을 건식애칭 부문으로 늘려 포트폴리오 다변화 구상 # 울산, 전주의 대규모 화학 설비의 생산능력을 활용해 신규 공급망 확충

'특수가스 도전장' 한솔케미칼, 과점체제 깰까

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# 가동률 # 가동률이 2018년도까지만 올라와도 사상 최대 실적 기대

 

# 신규 사업의 내용 및 전망 # 전구체(Precursor) 수요 증가에 대응하기 위해 HCDS 합성기술을 활용한 Si Base Precursor 국산화 추진 # Precursor 생산 설비 및 연구동 관련 투자는 완료 # 공시에선 아래의 투자 내역은 영업 비밀로 기재 생략

 

# 연구개발 실적 # NH3 개질 수소 발생 시스템 개발 완료 # 차세대 수소 연료 및 수소전기차량 적용 기대

 

# 원익머트리얼즈 적정주가는? # 상장기업과 비상장기업의 투자 콘텐츠 # 투자 관점에서 바라본 비즈니스와 트렌드 # 현재 구독자수 150명 달성

원스웨이. 승리한 투자자의 길

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